經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，海南省政府計(jì)劃2022年在香港發(fā)行境外人民幣地方政府債券，規(guī)模不超過50億元。

海南省財(cái)政廳發(fā)布的信息顯示，為做好有關(guān)工作，該廳計(jì)劃組建2022年境外地方政府債券承銷團(tuán)。承銷商協(xié)助制定海南省境外地方政府債券發(fā)行方案并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)從方案制定到發(fā)行完成的各項(xiàng)工作，包括但不限于交易文件準(zhǔn)備、ESG框架撰寫、路演安排或推介會準(zhǔn)備、銷售、上市流通及其他事項(xiàng)。

承銷商工作范圍包括但不限于：制定債券發(fā)行方案、項(xiàng)目整體時間表及工作日程安排；對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查并按預(yù)定時間完成相關(guān)工作；準(zhǔn)時參加發(fā)行人各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)會議，對發(fā)行方案的可行性、操作細(xì)節(jié)及可能涉及的問題提供專業(yè)分析及建議；參與編制發(fā)行通函和其他發(fā)行文件，并就其中出現(xiàn)的問題提供解決方案；向發(fā)行人更新市場狀況，協(xié)助選擇有利的發(fā)行時機(jī)；協(xié)助準(zhǔn)備路演材料和投資者問答等市場推介材料，挖掘自貿(mào)港投資價值、準(zhǔn)確傳達(dá)發(fā)行亮點(diǎn)，開展市場預(yù)熱、潛在投資者詢價、投資意向摸排，協(xié)助安排發(fā)行人路演等市場推廣和宣傳活動，積極組建內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)投資者進(jìn)行認(rèn)購；協(xié)助開展債券定價、簿記、交割、托管；協(xié)助開展債券上市有關(guān)事宜；按發(fā)行人要求，協(xié)助提供該債券信息的收集、整理、報(bào)告；其他必要的專業(yè)服務(wù)。

承銷商報(bào)名截止時間：2022年9月5日18點(diǎn)。需報(bào)送電子版和紙質(zhì)版文件（兩者完全一致），其中之一按規(guī)定時間送達(dá)即視為有效。逾期收到的文件無效；參與機(jī)構(gòu)或其任何有關(guān)聯(lián)人員不得向海南省財(cái)政廳人員詢問組建情況，不得進(jìn)行旨在影響組建結(jié)果的活動，否則其資格將被廢除；發(fā)行人在任何情況下均無需向參與機(jī)構(gòu)解釋未被選取原因，不退還文件。

收件人：海南省財(cái)政廳國庫處

聯(lián)系人：傅曦、朱喬云

聯(lián)系電話：0898-68532589、68590113、68557367（傳真）

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來源：海南省財(cái)政廳、海南日報(bào)客戶端

監(jiān)制/黃丹 范江虹 葉微

主編/陳銀玲 王欣

編輯/王偲偲

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